vartotojams Bendroji-informacija Mini-CRM-modulio-galimybės.-Kaip-veikia-mini-CRM-modulis

 

Paskirtis - šis modulis leidžia sistemos vartotojams kurti/planuoti darbus.

Nauda - galima įvesti darbus susijusius su įmonėmis (pvz. susisiekti, nusiųsti įspėjimą apie įsiskolinimą ir pan.), mašina/priekaba (pvz. atlikti techninę apžiūrą), vairuotojais (pvz. praeiti medicininę patikrą).

 

Modulis randasi čia:

Kiekvieno darbuotojo darbai atvaizduojami savaitėmis:

 

PASIRUOŠIMAS

Paspauskite mygtuką:

Susiveskite reikšmes ir spalvas:

Pavyzdžiui “Prioritetas”:

 

FILTRAS

Suvedus reikšmes “Tipas”, “Statusas”, “Prioritetas”, galėsite pagal juos atsifiltruoti darbus:

Susiveskite greitąją paiešką savaitėmis:

 

Atlikus darbą ir pažymėjus darbą kaip baigtą, galėsite atsifiltruoti darbus pagal “Neužbaigti veiksmai/Užbaigti veiksmai”:

 

DARBO ĮVEDIMAS

Paspauskite mygtuką:

Neprivalomai, bet darbas gali būti susijęs su konkrečiu Klientu, Vairuotoju, Mašina, Priekaba ir atitinkamai leis jį pasirinkti iš suvestų sistemoje:

Suvedame darbą darbuotojui ir spaudžiame įrašyti:

Atsiranda funkcija, leidžianti prie užduoties įkelti failus:

 

KITOS DARBŲ ATVAIZDAVIMO VIETOS

Suvestus darbus galite rasti ne tik bendrajame sąraše (Meniu – Moduliai – CRM modulis), bet ir Kliento kortelėje, Vairuotojo kortelėje, Mašinos kortelėje, Priekabos kortelėje:

Meniu – Klientai/Vežėjai – įmonės pavadinimas – meniu “Darbas su įmone”

Meniu – Kelionės lapai – Mašinos/Vilkikai – mašinos numeris – meniu “Darbas su mašina”

 

Meniu – Kelionės lapai – Priekabos/Puspriekabės – priekabos numeris – meniu “Darbas su priekaba”

Meniu – Kelionės lapai – Vairuotojai – vardas pavardė – meniu “Kitos nuorodos” – “Darbas su Vairuotoju / CRM darbai”